克里米亚突发，无人(rén)机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地(dì)，克(kè)里米(mǐ)亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔(ěr)市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络(luò)上曝光(guāng)的(de)照片(piàn)可以看到，袭击导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交(jiāo)媒(méi)体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾(zāi)影响面积(jī)约为1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安(ān)全和(hé)救援人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享(xiǎng)的(de)多段视频显(xiǎn)示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目(mù)前还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报告(gào)，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人(rén)们在(zài)消(xiāo)防员努力扑灭(miè)大火时保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一架无人(rén)机被俄军摧毁，另(lìng)一架无(wú)人机在港口外爆(bào)炸。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头一季(jì)度业绩大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季(jì)报(bào)。报告期(qī)内，公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于(yú)上市公(gōng)司股(gǔ)东的(de)净利润8.5亿元(yuán)，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告(gào)期内(nèi)，随着国内餐(cān)饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较(jiào)去年同(tóng)期有所上涨。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及棕榈油等公司主要原材(cái)料的价格快速(sù)上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于去(qù)年同(tóng)期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升共同推动(dòng)了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼在投资(zī)者关系活动上表示(shì)，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要来源于网络下(xià)沉、细(xì)分产品的(de)专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的快速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产(chǎn)基地，央厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨(chú)项目也将(jiāng)于年(nián)内建成投(tóu)产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴平央(yāng)厨(chú)开始供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者(zhě)还注意到(dào)，金龙鱼归(guī)属于上(shàng)市公司股东的扣除非经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值操作未完全满足套(tào)期会计要求(qiú)的衍生金融工(gōng)具损益的影响，因此将套期保值(zhí)业务划定为非(fēi)经(jīng)常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套期保值(zhí)业务的公告(gào)》中(zhōng)披露(lù)，将在2023年对在(zài)场内市场交易的与公司及下属(shǔ)子(zi)公司的生产经营(yíng)有直(zhí)接(jiē)关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科(kē)技产品的销量有所增长，营业收入(rù)同(tóng)比上(shàng)涨，但(dàn)是在(zài)行情下跌的(de)过程中，公司油脂(zhī)科技相关产品的(de)利润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资(zī)产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市(shì)场的对冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到(dào)，油脂(zhī)加工企业道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实(shí)现经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能释(shì)放、原料回落、消费复(fù)苏(sū)、推出(chū)新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来(lái)业绩修复时(shí)刻(kè)。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业(yè)绩出现(xiàn)大反(fǎn)转的(de)主要原(yuán)因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的(de)历(lì)史高(gāo)位，这(zhè)大(dà)大抬升(shēng)了企业(yè)的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度却(què)不及(jí)成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越(yuè)多(duō)、亏得(dé)越(yuè)多的情况，这导(dǎo)致油脂加工(gōng)企业的盈利能(néng)力大幅下(xià)降，道(dào)道全也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建(jiàn)产(chǎn)能陆(lù)续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道(dào)道全近(jìn)年来主(zhǔ)推旗下茂名(míng)工厂建设(shè)，并(bìng)于今年一季(jì)度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂(mào)名(míng)工厂建(jiàn)成投产(chǎn)，此(cǐ)后产(chǎn)能处(chù)于(yú)爬(pá)坡释(shì)放期(qī)。今年(nián)以来，广(guǎng)东(dōng)大力发展预制(zhì)菜产业，一季(jì)度广东地区餐(cān)饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道(dào)道全茂名工厂的投产及(jí)产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全(quán)还表示(shì)，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因(yīn)是主(zhǔ)要原料价格(gé)出现下降趋势，缓解公司的(de)采购及成(chéng)本压力。自(zì)2022年下(xià)半年开始，道道全所用主要原料的国(guó)际(jì)交易价格呈现出(chū)回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原(yuán)料(liào)综2022年中本贯通上海有哪些学校，中本贯通上海有哪些学校分数合采购成本随(suí)后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度(dù)则进一步延续(xù)回落趋势，对其一季度实(shí)现扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由(yóu)于拥有(yǒu)多个品牌及多(duō)地工厂，下游消费(fèi)复苏(sū)、上游(yóu)原料看跌将成为(wèi)道道全今年(nián)业绩修(xiū)复的两(liǎng)大驱动因子(zi)。对于今(jīn)年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度(dù)，认为业(yè)绩修复有一定持续性，未来不宜过度(dù)悲观(guān)。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预(yù)测其(qí)今年全年营业(yè)收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着(zhe)大豆、棕(zōng)榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格(gé)自(zì)2022年(nián)下半年(nián)高(gāo)位(wèi)回落，且叠(dié)加提(tí)价效应逐渐显现，部(bù)分(fēn)公司毛(máo)利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展格局与趋势(shì)，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给(gěi)预计将趋向于宽松(sōng)，但天气(qì)、能(néng)源及国(guó)际政治经济形势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带(dài)来不确定(dìng)性。包装(zhuāng)食用植物油(yóu)是生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着消费者健康(kāng)意识(shí)的提高，对健康、安(ān)全(quán)、营养(yǎng)的(de)食用(yòng)油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化(huà)将是(shì)行(xíng)业(yè)发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益(yì)凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师(shī)石丽红告诉(sù)记者，在原料供应端(duān)，大(dà)宗农产品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国(guó)菜油原料供应(yīng)出现了从未有过(guò)的多元及(jí)宽(kuān)松局(jú)面，包装油的成本端(duān)压(yā)力(lì)缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需求端(duān)则是喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料市场整(zhěng)体运(yùn)行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风(fēng)云(yún)突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市(shì)场恐(kǒng)慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为全(quán)球(qiú)金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至(zhì)金(jīn)融(róng)市场造(zào)成(chéng)了较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲菜(cài)油供给压(yā)力(lì)从(cóng)进口成本端(duān)为油脂油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面利空出(chū)现共振，不论是油还是(shì)粕均(jūn)显著跌(diē)破此(cǐ)前振荡区(qū)间。虽然(rán)市场(chǎng)并不看好(hǎo)油(yóu)粕走势，但如(rú)此凌(líng)厉的跌势仍在(zài)节(jié)奏上超出了市(shì)场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有(yǒu)行业(yè)人士认(rèn)为，今(jīn)年一(yī)季(jì)度油脂(zhī)的走势也(yě)受到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜(cài)籽进(jìn)口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不(bù)景(jǐng)气带来生柴投(tóu)料(liào)需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大(dà)大增加。此外，继续(xù)增产的(de)俄(é)罗斯菜油(yóu)大部分依赖对(duì)中(zhōng)国出(chū)口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内后期(qī)面临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包(bāo)装油需求(qiú)乏力，国内食用油(yóu)需求整体增量空间不(bù)大。要想(xiǎng)拿到更多市(shì)场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因(yīn)提(tí)货较好，菜油(yóu)表观库存处于(yú)低位，终端库存处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜(cài)油需(xū)求或起量，但(dàn)中短期(qī)仍处于累库态势(shì)。”石丽(lì)红说。

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